本月在香港大学陆佑堂做了一次演讲✿◈★ღ。这是港大经管学院陈坤耀杰出学人讲座的系列活动✿◈★ღ。据说✿◈★ღ，17年前✿◈★ღ，马云曾站在同一个舞台上明天日全食✿◈★ღ。主办方称✿◈★ღ，这次演讲的报名速度创下纪录✿◈★ღ：邮件发出两小时内✿◈★ღ，超过1200人报名✿◈★ღ。

　　美国人怎么算谁赢？看谁的大语言模型（Large Language Model）更强✿◈★ღ。今天是OpenAI领先✿◈★ღ，明天是Anthropic✿◈★ღ，后天可能是别人✿◈★ღ。但蔡崇信说✿◈★ღ，这个计分方式本身就有问题✿◈★ღ。

　　这个判断的底层逻辑是✿◈★ღ：AI的价值在于渗透率（penetration rate）✿◈★ღ。中国国务院的AI规划就很务实——到2030年✿◈★ღ，AI代理和设备的渗透率要达到90%✿◈★ღ。不讲玄学境外航运✿◈★ღ，✿◈★ღ，只讲普及✿◈★ღ。

　　为什么？因为15年前中国就开始大规模投资电力传输基础设施✿◈★ღ。北方发的电要送到南方✿◈★ღ，新能源产地和用电需求地往往不重合✿◈★ღ，必须靠输电网络打通✿◈★ღ。中国国家电网每年资本支出900亿美元✿◈★ღ，美国只有300亿——三倍的差距✿◈★ღ。

　　结果是什么？中国的电力装机容量是美国的2.6倍明天日全食✿◈★ღ，而且新增装机容量是美国的9倍✿◈★ღ。这个差距还在拉大✿◈★ღ。

　　蔡崇信提到一个有趣的数据✿◈★ღ：全球几乎一半的AI科学家和研究人员✿◈★ღ，都有中国大学的学位——无论他们现在在美国公司✿◈★ღ、中国公司✿◈★ღ，还是世界任何地方工作✿◈★ღ。

　　他还讲了个段子✿◈★ღ。最近社交媒体上有人吐槽✿◈★ღ，说自己在Meta（Facebook）的AI团队里✿◈★ღ，同事们都在用中文交流想法✿◈★ღ，他完全听不懂✿◈★ღ。

　　以前中国公司出海✿◈★ღ，语言是劣势——在意大利开办公室✿◈★ღ，当地人不会说中文✿◈★ღ，中国员工得用第二语言沟通✿◈★ღ。但在AI领域✿◈★ღ，全球的华人工程师用中文分享想法✿◈★ღ、交换思路✿◈★ღ，这反而成了信息优势✿◈★ღ。

　　训练一个万亿参数的模型✿◈★ღ，如果系统效率不高✿◈★ღ，GPU消耗会非常恐怖✿◈★ღ。中国团队因为硬件受限✿◈★ღ，必须把系统优化做到极致✿◈★ღ。DeepSeek就是这么逼出来的——阿里的通义千问（Qwen）模型刚刚赢得了一场为期两周的加密货币和股票交易AI竞赛✿◈★ღ，DeepSeek排名第二✿◈★ღ。

　　蔡崇信的观点很直接✿◈★ღ：开源模型会击败闭源模型拉斯维加斯官网✿◈★ღ，✿◈★ღ，不是因为开源更先进✿◈★ღ，而是因为开源更符合全球大多数用户的利益✿◈★ღ。

　　他举了个例子✿◈★ღ。假设你是沙特阿拉伯✿◈★ღ，想发展AI✿◈★ღ，又想保持“AI主权”（sovereign AI）——意思是AI不受外国控制✿◈★ღ。但你没有人才自己开发模型✿◈★ღ。

　　这时候你有两个选择✿◈★ღ：选择一✿◈★ღ：通过API使用OpenAI明天日全食拉斯维加斯官方入口✿◈★ღ，✿◈★ღ。付很多钱✿◈★ღ，而且数据要喂进去——你不知道数据去了哪里✿◈★ღ，那是个黑箱（black box）✿◈★ღ。选择二✿◈★ღ：直接下载阿里的开源模型欢迎来到拉斯维加斯✿◈★ღ，部署在自己的私有云上✿◈★ღ。免费✿◈★ღ，而且数据完全可控✿◈★ღ。

　　阿里靠的是云计算✿◈★ღ。你用开源模型没问题✿◈★ღ，但你要跑模型✿◈★ღ，需要云基础设施——存储✿◈★ღ、数据管理欢迎来到拉斯维加斯✿◈★ღ、安全✿◈★ღ、网络✿◈★ღ、容器（containers✿◈★ღ，他说这个词他自己也不太懂）欢迎来到拉斯维加斯✿◈★ღ。这些阿里都能提供✿◈★ღ。开源模型是流量入口✿◈★ღ，云服务才是利润来源✿◈★ღ。

　　这个模式其实很像早年的互联网公司✿◈★ღ：免费产品获客欢迎来到拉斯维加斯✿◈★ღ，增值服务变现✿◈★ღ。只不过规模和技术门槛完全不同✿◈★ღ。

　　阿里1999年成立时✿◈★ღ，中国还没加入WTO✿◈★ღ，国际贸易必须通过国有贸易公司✿◈★ღ。2001年入世之后✿◈★ღ，小企业可以直接和全球做生意了✿◈★ღ。阿里的B2B平台就是帮这些小厂找买家——第一版网站是英文的✿◈★ღ，面向海外✿◈★ღ。

　　后来消费者电商起来了✿◈★ღ，就有了淘宝✿◈★ღ。买家和卖家互不信任✿◈★ღ，就发明了支付宝（最初是个担保交易系统）✿◈★ღ。物流跟不上✿◈★ღ，就投资物流✿◈★ღ。

　　云计算也是一样的逻辑✿◈★ღ。16年前✿◈★ღ，没人讨论云✿◈★ღ。但阿里的消费平台要处理海量数据✿◈★ღ，如果继续用Dell的服务器✿◈★ღ、EMC的存储✿◈★ღ、Oracle的数据库✿◈★ღ，所有利润都会交给这些供应商✿◈★ღ。

　　所以阿里云的起点是自己吃自己的狗粮（eat our own dog food）——先内部用✿◈★ღ，用好了再开放给外部客户欢迎来到拉斯维加斯✿◈★ღ。

　　蔡崇信对年轻创业者的建议也很明确✿◈★ღ：优先选择有机增长（organic development）✿◈★ღ，而不是并购✿◈★ღ。因为自己团队培养出来的能力✿◈★ღ，DNA纯正✿◈★ღ，文化匹配✿◈★ღ。阿里也做过并购✿◈★ღ，有些成功✿◈★ღ，有些失败得很惨✿◈★ღ。

　　第三✿◈★ღ，学会提问✿◈★ღ。蔡崇信特别强调这一点——提出正确的问题（ask the right questions）✿◈★ღ，比找到答案更重要✿◈★ღ。

　　很多人说AI时代不用学编程了明天日全食✿◈★ღ，用自然语言（natural language）就能指挥机器✿◈★ღ。蔡崇信不同意✿◈★ღ。

　　数据科学（data science）✿◈★ღ：其实就是统计学的新名字✿◈★ღ，但未来数据会爆炸式增长✿◈★ღ，懂得管理和分析数据的人永远稀缺✿◈★ღ。

　　心理学和生物学✿◈★ღ：理解人脑怎么运作✿◈★ღ。人脑仍然是最高能效的机器✿◈★ღ，AI的很多设计思路都来自对大脑的模拟✿◈★ღ。

　　材料科学（material science）✿◈★ღ：世界现在被比特（bits）主导✿◈★ღ，但让比特跑得更快的✿◈★ღ，是原子（atoms）✿◈★ღ。半导体领域会有大量创新✿◈★ღ，而半导体的核心就是材料✿◈★ღ。

　　但他补充了一句更重要的话✿◈★ღ：机会是来找你的明天日全食✿◈★ღ，不是你去找它的✿◈★ღ。你要做的是准备好（preparedness）✿◈★ღ，这样机会来的时候才能抓住✿◈★ღ。

　　金融市场泡沫（financial market bubble）✿◈★ღ：股票估值是不是太高？50倍市盈率合不合理？这是一门艺术✿◈★ღ，我不知道✿◈★ღ。

　　他的判断是✿◈★ღ：AI可能存在金融泡沫✿◈★ღ，但技术本身是线月互联网泡沫破裂✿◈★ღ，但互联网并没有消失——今天互联网比那时候强大得多3499拉斯维加斯官网入口✿◈★ღ。

　　蔡崇信拥有NBA布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）✿◈★ღ、WNBA纽约自由人队（New York Liberty）✿◈★ღ、NLL圣地亚哥队（San Diego Seals）和拉斯維加斯沙漠之犬队（Las Vegas Desert Dogs）等多家美国职业运动队✿◈★ღ。今年篮网时隔六年重返中国（澳门）✿◈★ღ，这是他主动推动的✿◈★ღ。

　　但他做体育投资最有意思的部分✿◈★ღ，是一个教育项目✿◈★ღ：每年选6-8个中国初中生✿◈★ღ，送去美国读高中✿◈★ღ、打篮球明天日全食✿◈★ღ。

　　他说这是在复制自己的经历——13岁离开台湾去美国读书✿◈★ღ。人与人的交流（people-to-people exchange）✿◈★ღ，比任何官方渠道都重要✿◈★ღ。

　　不是模型本身✿◈★ღ，而是让AI被广泛使用的整个生态系统✿◈★ღ。电力成本低40%✿◈★ღ、数据中心建设成本低60%✿◈★ღ、全球一半AI人才有中国学历✿◈★ღ、资源匮乏逼出系统级创新——这些加在一起✿◈★ღ，让中国更有可能实现AI的大规模普及✿◈★ღ。而普及率才是线✿◈★ღ：为什么开源模式会赢？

　　因为对全球大多数用户来说✿◈★ღ，开源同时解决了成本明天日全食✿◈★ღ、数据主权和隐私三个问题✿◈★ღ。闭源模型要付费✿◈★ღ，数据要喂进黑箱✿◈★ღ；开源模型免费✿◈★ღ，数据可以留在本地✿◈★ღ。这不是技术优劣之争✿◈★ღ，是利益格局使然✿◈★ღ。

　　学编程不是为了写代码✿◈★ღ，而是训练逻辑思维✿◈★ღ；学统计（数据科学）是因为数据会爆炸✿◈★ღ；学心理学是因为要理解人脑这个最高效的机器✿◈★ღ；学材料科学是因为让比特跑得更快的是原子明天日全食✿◈★ღ。更重要的是✿◈★ღ，学会提出正确的问题——这比找到答案更有价值✿◈★ღ。*

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